Faktura prowizyjna podsumowuje zarobki i prowizje sprzedawcy za wszystkie zamówienia zrealizowane w wybranym okresie lub innym określonym czasie trwania. Pozwala to zarówno sprzedawcy, jak i sprzedawcy łatwo zobaczyć zobowiązania kupca wobec sprzedawcy i odpowiednio je uregulować.

Przed przeczytaniem tego artykułu możesz również przejrzeć tego dokument zawierający szczegółowe informacje na temat ustalania prowizji.

Uwaga 1: W zależności od tego, czy sprzedawca jest spedytorem, czy prowadzi rynek, dokument może być określany jako faktura prowizyjna lub rozliczenie zakupu. Oba służą temu samemu celowi.

Uwaga 2: Od czasu do czasu otrzymujemy od sprzedawców prośby o modyfikacje, aby spełnić standardy podatkowe w ich kraju. Chociaż nie jesteśmy ekspertami podatkowymi, a moduł został zaprojektowany tak, aby był szeroko stosowany dla użytkowników na całym świecie, możesz wysyłać swoje zapytania na adres team@shipturtle.com.

Wybierz Zamówienia do fakturowania - Zamówienia w trakcie procesu

Wykonaj poniższe kroki, aby wybrać zamówienia, aby przenieść je na kartę płatną

1. Użyj filtrów: Filtry na górze pomagają wybrać konkretnego dostawcę, zakres dat itp. Zazwyczaj sprzedawcy tworzą faktury co miesiąc, dwa tygodnie lub co tydzień.

Uwaga: Możesz wyświetlić wypłaty „Według zamówienia” lub „Według dostawcy”. Użyj przełącznika w prawym górnym rogu, aby przełączać się między nimi.

2. Wybierz zamówienia od jednego dostawcy: Każda faktura może zawierać tylko zamówienia od jednego dostawcy. Jeśli wybierzesz zamówienia od różnych dostawców podczas generowania faktury, aplikacja wyświetli błąd.

3. Wybierz Tylko niezapłacone i niezafakturowane zamówienia: Gdy zamówienie zostanie fakturowane lub oznaczone jako opłacone, aplikacja uniemożliwi ponowne fakturowanie. Aby rozwiązać ten problem, anuluj poprzednią fakturę lub usuń zaznaczenie statusu opłaconego przed ponowną próbą.

4. Użyj rozwijanego menu, aby wyświetlić więcej zamówień: Domyślnie aplikacja wyświetla 10 zamówień, aby utrzymać prędkość. Możesz zwiększyć tę liczbę, aby ułatwić wybór.

5. Sprawdź status dostawy: W większości przypadków faktury są tworzone dopiero po dostarczeniu zamówienia. Użyj filtrów, aby sprawdzić status dostawy lub zanotować go ręcznie.

6. Push to Payable: Wciśnij zaznaczenie na kartę płatną.

W widoku „Według zamówienia” sprzedawcy mogą dokonywać korekt w wypłatach, klikając kwotę w kolumnie „Wypłata” dla konkretnego zamówienia, jeśli jest to wymagane. Skorygowana kwota będzie miała tag „Dostosowana” w interfejsie użytkownika.

Generuj wypłaty - płatne

Wybierz zamówienia i utwórz wypłaty

1. Wybierz zamówienia: Po wybraniu zamówień przejdź do tworzenia wypłat.

2. Utwórz wypłaty: Pojawi się wyskakujące okienko z podsumowaniem faktury. Możesz wprowadzić szczegóły, takie jak numer faktury i notatki, lub pozostawić te pola puste.

3. Zobacz podsumowanie wypłat: Podsumowanie wyświetli całkowitą kwotę do zapłaty i szczegóły wypłaty dla każdego dostawcy. Faktura każdego dostawcy zostanie wygenerowana osobno.

4. Generuj wypłaty według dostawcy: Jeśli generujesz faktury pod względem dostawcy, możesz wybrać metodę płatności, aby wygenerować fakturę i zapłacić jednocześnie.

5. Generuj wypłaty według zamówienia: Jeśli faktura jest generowana „według zamówienia”, będzie zawierać wiele faktur dla różnych dostawców, konsolidując ich odpowiednie wypłaty dla odpowiednich zamówień. Sprzedawcy następnie generują te faktury i płacą w późniejszym czasie.

Wyświetl fakturę prowizyjną: Zakładka Faktury niezapłacone/Płatne

1. Zakładka Faktury niezapłacone:

• Po wygenerowaniu niezapłacone faktury pojawią się na karcie Faktury niezapłacone.
• Numer faktury będzie odzwierciedlony we wszystkich zamówieniach, dla których została wygenerowana.
• Na tej karcie sprzedawcy mogą płacić, pobierać, wysyłać wiadomości e-mail i anulować faktury.

2. Zakładka Płatne faktury:

• Płatne faktury pojawią się w zakładce Płatne faktury.
• Sprzedawcy mogą wyświetlić opłacone faktury i historię transakcji na tej karcie.

‍